去出海·韩国 | 中国门窗幕墙企业“北漂”的高墙与窄门

　　在首尔江南区鳞次栉比的玻璃幕墙背后，隐藏着全球最特殊的建筑市场之一——韩国。作为一个拥有超过5000万人口、人均GDP达3.4万美元的发达国家，韩国的建筑市场呈现出独特的“冰火两重天”景象。一方面，新建工程和存量改造需求旺盛，催生出每年超3万亿韩元的门窗幕墙更新市场；另一方面，高度集中的市场结构和财阀主导的产业链，为外来企业筑起了难以逾越的“高墙”。然而，在这片看似封闭的市场中，依然存在着为中国企业预留的“窄门”。

　　今年FBC特别升级《世(界)观》栏目，带来更聚焦火爆出海市场的系列内容《去出海》，每期都将针对中国门窗幕墙企业感兴趣的海外市场，输出不同地域洞察作为企业参考。本期《去出海》将深入剖析韩国建筑建材市场的现状、产业链生态及中国企业的破局之径，探索如何在财阀林立的丛林中寻找出海机会！

　　基本盘：新建与改造的博弈论

　　在全球建筑行业的版图中，韩国建筑市场正经历着深刻的变革。据韩国国土交通部《2024建筑产业白皮书》显示，2023年韩国建筑业总产值达到了189.4万亿韩元（约合1.1万亿人民币），这一数字背后，是新建工程与改建维修市场的此消彼长，也预示着行业未来的发展方向。

　　2018年，韩国建筑业困境重重，经济形势不佳与竞争加剧，导致建筑商收入增长艰难，总额达20年来“历史新低”。2019-2021年间，受新冠疫情冲击的韩国建筑业在管控、原材料供应受阻、需求下滑等影响下，收入总额持续收缩。大韩建设政策研究院发表的《2024建筑业景气展望》报告显示，2023年建筑业投资比去年增长2.2%，达到263万亿韩元。据市场预测2025年全球建筑业有望实现2.7%的同比增长，韩国市场有望迈向新阶段。

　　当细数韩国市场特点，不难发现：

　　多层楼房主导

　　回顾2021年，多层楼房建筑在韩国建筑业总产值中一骑绝尘，占比高达73.7%，其余26.3%来自土木工程。

　　私营资本贡献显著

　　韩国建筑业蓬勃发展进程中，私营资本发挥了至关重要的作用。如住宅楼、商业建筑及运输物流设施等领域，私营资本广泛渗透是核心驱动力。

　　既集中

　　又分散

　　尽管三星物产、现代建设等巨头引领行业走向，但市场并未趋向高度垄断化，而是维持适度分散状态，既集中又分散，为中小规模企业留有一定生存空间。

　　数字化+

　　绿色化

　　韩国建筑业目前尚未全面普及BIM、工业化建筑系统（IBS）等先进技术。但韩国政府率先发力，积极倡导模块化建筑技术。

　　然而深入探究市场结构会发现，韩国这块蛋糕的分配也并非雨露均沾。在公共工程领域，现代建设、三星物产等TOP5承包商鲸吞54%的订单，筑起一道坚固的行业壁垒；而对于民营住宅，乐天、现代、SK三大财阀系开发商紧握高端项目，掌控70%以上的建材采购大权。但这种看似密不透风的市场结构，却为外来者留存了一道 “窄门”，只要精准定位、策略得当，仍有机会突破重围，在韩国建筑市场斩获一席之地。

　　产业链：财阀主导的“丛林法则”

　　韩国建筑市场有一套独特的 “丛林法则”，有观点表示“在韩国搞建筑绕不开三星的混凝土、LG 的化学建材、现代的重型机械。”FBC发现，从初始开发到最终验收的全产业环节，财阀势力均节节渗透。

　　a. 前端开发  乐天地产、现代E&C等财阀企业凭借其强大的资金、技术与资源整合能力，牢牢占据着高端住宅开发领域的主导地位。因此，众多中小开发商受限于规模与资源，将业务集中在地方城市，专注于开发低密度住宅。

　　b. 设计环节  呈现集中态势。韩国前10大设计院凭借着卓越的专业能力、丰富的行业经验以及深厚的人脉资源，承接了高达60%以上的大型项目。这让他们具有选材的绝对话语权。

　　c. 施工阶段  大型承包商惯用 “指定品牌清单”模式。尤其是大型商业综合体、高端住宅等项目，总包方会依据自身长期积累的合作资源、选品标准，罗列出品牌清单，要求分包商从中选材。其中，幕墙工程分包商往往依附于总包体系生存。

　　d. 建材采购  本土龙头企业依托本地优势，凭借技术沉淀及生产效能，占据75%的幕墙型材市场。海外品牌若期望融入韩国采购体系，则须采取OEM（原始设备制造商）模式，借助本土企业的生产资质与渠道，加贴本土品牌，才得以投身市场。

　　这种丛林法则直接催生了特殊的"采购鄙视链"——地标性建筑往往倾向于选用德、美品牌以突显格调；普通商用项目首选本土头部企业；而中小工程则是区域厂商的竞争主场。因此，中国建材企业常陷入"高端够不着，低端卷不动"的尴尬局面。

　　不破不立：中国企业“三段式破局”

　　想切入这么卷的市场，单凭技术难以打开局面，只有灵活运用市场潜规则才有胜算。这些突围路径可以作为中国企业在韩发展的初步思考：

　　高端市场

　　技术先行换门票

　　中国企业可考虑瞄准地标性项目，组建多国技术联盟；同时考虑积极参与韩国《碳中和建筑认证标准》制定，在光伏幕墙等新兴领域，融入自身技术优势。但仅凭技术并不能保证中国企业自动获得高端市场“门票”，企业参与国际标准制定需要长期的技术积累、市场影响力以及与当地企业的深度合作，这些条件都不容小觑。

　　中端市场

　　本土化再造

　　有数据显示中国企业通过本地化运营提高了项目中标率，企业可考虑在韩设立“前店后厂”式加工中心，前店直面客户了解需求，后厂快速生产。需要注意的是，韩国市场对产品质量和服务的要求较高，中国企业还需面对文化差异、法律法规等多重考验。

　　存量市场

　　深耕产品质量

　　韩国《建筑产品责任法》对产品质量追溯有着极其严格的规定，一旦出现问题，企业将面临高额赔偿甚至失去市场准入资格。例如，某新材品牌在与惠而浦集团合作初期，经历了多次送样和小批量测试，最终才得以建立合作关系。即使是在看似简单的配件销售领域，中国企业也需要付出大量努力来确保产品质量符合当地标准。

　　2025年是FBC中国国际门窗幕墙博览会加大海外占比的“投入年”，也是核心战略部署关键一环。FBC将深化对东南亚、北美、澳洲、中东等海外市场探索，提供高质量资讯+多元化主题策展+强热点配套活动+重磅海外买家计划，依据不同市场特点启动海外采购商组织，助力企业出海坦途。

　　走窄穿墙：出海VS出口？

　　当东莞某幕墙企业老板在“直接出口还是韩国建厂“这一决策上犹豫不决时，大邱某建材批发商给出了具有韩国特色的答案：把你们的技术总监派到釜山住三个月，比建十个工厂都有用。

　　韩国市场特有的 “关系型采购” 模式决定了单纯的产品输出难以打破现有的生态闭环。许多成功案例表明，通过“技术入股+本地代工+联合研发”的三位一体模式，不仅能够有效规避贸易壁垒，还可以享受本土企业政策红利。如市场声音所言：“聪明的中国企业已开始用我们的规则，玩他们的游戏。”对于中国门窗幕墙企业而言，想要分到韩国市场的蛋糕需要找准生态位，做深价值链，走出自己的"窄门"。

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