2022年度铝模板行业调研与2023年度前景展望

　　引 言

　　2022年，疫情之下，房地产迎来“寒冬时刻”，铝模板市场紧缩下行，租赁价格大幅下滑，疫情防控频频停摆，许多中小型企业撤资退场，多种不利因素叠加之下，产业上下游举步维艰。

　　受全国规模房企销售严峻下滑的影响，铝模板企业经营较往年更加艰难。一方面，房企开工率严重不足，市场订单骤降35%左右，紧俏稀缺，合约条款愈加苛刻；另一方面，原材料价格处于高位，不同厂家之间竞争更加残酷，经营报价不断走低，价格战愈演愈烈，租赁价格暴跌20%以上，行业利润跌至生死线边缘。铝模板市场低迷，引发了一批中、小型铝模板企业亏损清仓，抛售离场。

　　—行业背景与现状—

　　（一）受市场低迷和铝锭价格影响，铝模板市场观望态势成为主流

　　铝模板业务的原材料来自于上游的铝锭产品，铝模行业是典型的大行业、小企业特征，加之受服务半径和工程服务模式的影响，除了极少数头部优秀的上市公司之外，绝大多数铝模企业缺乏对上游铝锭产品的议价能力，同时也缺少对于铝模板需求端的定价能力，所以，两头受气，做夹心饼干，是行业维持生存的现状。2022年以来，铝锭价格呈震荡态势，从1月份到3月初持续累库，3月份开始降库，7月中旬出现了价格和库存同跌的局面。从7月下旬到年底，库存开始出现了低位震荡甚至重心下移的行情，不排除未来通胀预期，涨价的可能。

　　原材料价格波动使铝模板企业扩张投资流动资金需求加大、生产成本上涨，有限利润被吞噬，助推了行业企业稳健经营策略和产业格局重构，也促使上下游企业对进入和助推铝模板行业持观望态势。此外，随着头部企业规模的扩大，铝模板租赁业务成本有望进一步降低，进一步挤压小企业生存空间。

　　（二）短期政策传导至市场端尚需时间，房地产市场调整压力仍在

　　2022年，多地疫情反复、多个期房项目停工等超预期因素频出，叠加中长期住房需求动能释放减弱，年初调控政策及信贷环境不断优化，但政策效果并不明显，房地产市场深度调整态势未改。四季度，多个监管部门接连释放重磅利好稳定市场预期，但居民收入预期弱、购房观望情绪仍较重，短期政策传导至市场端尚需时间。

　　全国300城住宅用地推出、成交面积规模均处近十年同期最低水平，根源为“高杠杆、高周转”模式适用性降低。尽管行业基本面承压，但在以稳为主总基调下，中期行业筑底企稳，长足发展值得期待。

　　（三）铝模板创新成果丰硕，新技术应用与创新快速发展

　　铝模板更加广泛应用于造楼机、液压爬升模板、爬架爬模一体化、综合管廊、装配式建筑一体化施工等领域，铝模板与木模板组合，应用于地下室，中低层住宅、商用综合体等。

　　铝模板全产业链技术数字化、智能化取得重要进展，铝模板制造智能生产线集成度大幅提升：新型自动化装配线将传统上料、锯切、冲孔、拉片铣槽、螺杆冲孔、焊接、整形、码垛等有效整合，整体柔性度高，灵活性好，能适应多种零配件生产和复杂工况。

　　铝模板RFID技术发展很快，RFID具备存储量大，信息可读写，远距离可识别，多个运动目标采集，可穿透性读取等优点。金属打孔识别码也得到有效实践应用。新一代铝模板MES和ERP软件信息化系统融合互联网、大数据、云技术等，可视化遍布各部门、各节点，多维匹配营销、研发、生产、供应等环节，实现物资出入库、设备、人员、进度、施工、装卸运营、返厂维修等管理，进而能够实现客户关系管理、供应链体系管理等。

　　铝模板BIM设计体系，制造环节专用设备，涂膜覆膜技术，施工现场专用工具，整形翻新等。诸多技术细节都有着新的研发亮点和因市场需求而进行的革新性技术改进。

　　（四）铝模板“以旧换新 ”对行业产生一定影响

　　铝模行业一直是“前端应用、后端翻新”的循环供应模式，当前铝模企业新、旧模板配比大约3：7左右，行业进入“旧板为王”的阶段，目前市场上铝模翻新的模式大体分三类：自建工厂、外委翻新、以旧换新，持有铝模资产的企业一般会自建营销及服务团队，铝模翻新则会选择自建工厂或者委托生产，但是成本太高、资产负荷太重，影响很多企业在逐步退出市场。

　　目前市场上晟通铝模、佛山南铝、创富、宏星华等企业借助铝模板回收、熔铸、挤压、铝模体系一体化生产线形式是一种创新尝试，或许能开辟一条铝模应用之路，市场将拭目以待。

　　（五）铝模板行业规模缩水，市场低迷

　　2022年，铝模板市场需求继续延承2021年下半年疲软态势。仅年初开工时期市场稍显回暖迹象。3月起始，上海地区疫情封控力度逐步加大，华东、华南等地区管控日趋严格，全国各地疫情防控不断加码，高中风险区划定，密接隔离措施，赋码居家办公等因素，对铝模板物流运输、生产制造、项目施工产业链条造成不同程度影响。三季度防控形势略有好转，叠加下游需求回升，铝模板市场略有反弹。四季度迎来管控收尾阶段和疫情高峰，铝模板市场持续低迷。

　　截止到2022年底，全国铝合金模板市场保有量约7600万㎡（含非标模板），年度再次出现峰值回落。全国铝合金模板设备加工、研发设计、生产加工、租赁承包企业共约 650 余家。据不完全统计，大、中、小各级规模铝模板企业、上下游配套企业100多家离场，小型铝模板企业退出比例达30%以上。一方面，一批中小型铝模板企业产品回炉；另一方面，早期铝模板超大型企业部分旧板来到自然更新周期，数百万平米回炉退出市场，致使全国铝模板市场存量体下降。

　　— 市场调研分析—

　　（一）铝模板企业地区分布情况

　　本次调研企业共100余家。从调研企业来看，建筑铝合金模板企业主要集中在长三角、珠三角地区，其中：东北地区占比5%，华北地区企业占比16%，华东地区企业占比24%，中南地区企业占31%；西北地区企业占比14%，西南地区企业占比10%。铝模板企业地区分布，详见下图：

　　（二）铝模板企业产销类型分布

　　调研企业中，纯生产销售型铝模板企业占比6%，纯租赁企业占比9%，纯劳务分包占比5%。生产租赁一体化企业占比80%，其中，25%的铝模板企业同时开展生产+租赁+劳务分包等业务，54%的企业仅开展生产+租赁的业务。铝模板企业生产、租赁加部分开展劳务经营一体化是行业典型特征。铝模板企业产销类型分布，详见下图：

　　（三）铝模板企业产品经营主要类型

　　铝合金模板产品类型主要有两种：螺杆体系和拉片体系，目前我国铝合金模板市场仍以螺杆体系为主。2020年——2022年，中国螺杆体系在铝合金模板中的占比呈小幅度下滑趋势，拉片体系在铝合金模板中的占比呈小幅度上升趋势。按照市场需求不同，约一半的企业同时经营有两种体系产品。整体看，螺杆体系仍占主流，占比75%，拉片体系占比25%。产品经营类型占比，详见下图：

　　（四）铝模板平均销售价格

　　受2022年度铝锭价格等多因素影响，由于产品类型用料不同，时间统计离散性影响，产品质量，结款方式等影响，价格差异适用于宏观参考。当前，900元/㎡以下仅占比5%，900-1000元/㎡占比30%，1000-1100元/㎡占比40%，1100元以上/㎡占比25%。铝模板销售价格占比，详见下图：

　　（五）铝模板租赁价格

　　2022年，由于市场遇冷，租赁价格竞争极为激烈，其中，350—400元/㎡占比59%，400-450元/㎡占比28%，450元/㎡以上占比13%。350—400元/㎡价格构成了价格主体。

　　（六）企业员工总数

　　2022年员工总数100-500人的企业占比最多为65%，；500人以上的企业占比为11%，较2021年稍有下降；100人以下的企业占比为24%。企业员工总数占比，详见下图：

　　(七) 年周转次数

　　铝合金模板周转次数为1.0次/年的占比31%，周转次数为1.2——1.5次/年的占比最多，为54%，周转次数为1.5次/年的占比最少，为15%，详见下图：

　　（八）翻新储存天数

　　铝合金模板翻新储存天数100天以上的企业占比13%，翻新储存天数90天的企业占比为26%，其次80天的企业占比为20%，翻新储存天数为70天的企业占比最少为7%，翻新储存天数占比最多的是60天的企业，占比为34%。翻新储存天数占比，详见下图：

　　（九）项目施工所在城市

　　承揽项目主要集中在二线城市的企业占比最多，为59%，承揽项目主要集中在一线城市的企业占比为27%，占比其次，承揽项目集中在三、四县城市占比为14%，项目施工所在城市占比，详见下图：

　　（十）新签订合同订单较去年同期

　　综合来看，2022年新签订合同订单数表现相对稳定，全年平均订单量与上年基本持平，上半年稍有回落，下半年有所回升，没有大幅度的波动，11%的企业认为新签订合同订单比去年有所增加，15%的企业认为与去年基本持平，74%的企业认为新签订合同订单比去年减少。新签订合同订单数占比，详见下图：

　　（十一）存货数量较去年同期

　　结果显示，38%的企业存货数量与去年同期持平，45%的企业存货数量较去年同期有所增加，17%的企业存货数量较去年同期相对较少。存货数量占比，详见下图：

　　（十二）回款难度较去年同期

　　阻碍回款的因素很多，但主要的以甲方未向总包方付款为由拖欠款项，强制性支付商票和到期不付也是阻碍回款的主要因素，据统计，铝模板企业认为回款难度较去年同期增加的企业占比63%，回款难度较去年同期减少的企业占比为11%，与去年同期基本持平的企业占比为26%，回款难度较去年同期占比，详见下图：

　　（十三）合同完成时回款率

　　据统计结果，铝模板企业合同完成时回款率位于60%以下的企业占比最多，占比52%，合同完成时回款率位于60%-80%的企业占比36%，合同完成时回款率占比80%以上的企业最少，占比12%。合同完成时回款率占比，详见下图：

　　（十四）入场难的主要因素

　　调研中多数企业反应目前存在入场难的问题，究其原因，主要有以下几方面，其中房地产不开工造成的入场难占比31%，因疫情复苏影响占比19%，由于开发商资金不能及时到位造成的入场难占比32%，合同履约率低占比18%.入场难的主要因素占比，详见下图：

　　—铝模发展困境与挑战—

　　（一）回款难，结算难，停工延期、逾期普遍

　　长期以来，铝模板是账款拖欠的“重灾区”，项目上游欠下游，总包欠分包较为常见。2022年，房市遇冷，债务违约，付款苛刻，拖欠逾期更为严重。首付比例和出厂结算资金平均下降了10%以上，疫情封控等不可抗力，项目逾期未能结算等因素，许多铝模板企业承担租金损失1个月以上。

　　尽管合同经过精心筛选，但是无论国有企业，大型地产商，还是中小房产企业，普遍存在“敷衍”到“躺平”，以前拖延结算、逾期违约还找下这个、那个理由，现在理由都没有，“没有资金，结算暂缓”。呆、坏账风险激增，铝模板企业承压能力巨大。

　　（二）镁合金模板、高强钢模板等将占领部分市场份额

　　镁合金模板、高强钢模板等其它模板技术、不断成熟，有可能占领部分模板市场。两种材质构成的建筑模板本质上都符合“绿色、低碳、高效”新型建筑材料的发展方向，但因为材料属性不同，导致其经济型在周转中可能带来较大差异。

　　今年全国两会上，政协委员提案建议建立镁合金建筑模板国家标准，引领建筑业绿色转型高质量发展，镁合金模板力学性能接近铝合金，重量约为15kg/㎡， 比铝合金模板轻1/4，轻量化具备安装拆卸和运输等优势。充分使用镁合金比强度高、功能性强、环境友好等优异特性，但需要克服镁合金耐蚀性差、延展性低、清灰产生的镁粉、镁屑易燃、易爆等缺点，对镁合金在建筑上的推广应用非常关键。从近两年实际情况看，镁锭价格从13000元/吨上涨到70000元/吨，再回落到目前约20300元/吨，随着镁锭价格下降，加工成本进一步降低，镁合金模板将会逐渐规模化。高强钢模板的物理性能和成本优势明显，已有多家企业产品在工程中得到实践，有着一定的经济优势和市场前景。随着租金价格的大幅下降，成本控制成为首要问题，在精细化管理的市场中，多维度的选择对模板行业是整体利好，特别是在模板组拼，非标件的制作方面有价格优势的产品将占领部分市场份额。

　　（三）铝模行业竞争激烈，“价格战”在行业蔓延

　　铝模行业的竞争日益激烈。为了赢得更多空间，“价格战”在铝模行业日趋蔓延，而且形成了恶性循环。微观经济学中，理想的完全竞争市场需满足①市场有无数买者、卖者，谁都不能控制价格；②产品高度同质性；③进入或退出完全自由；④信息完全。铝模板原材料性能趋同，制造设备、加工工艺、劳动生产率愈来愈加逼近均值，高资金投入，高残值，快速波动铝价格，较其它行业又更为契合模型特征，这就意味着红海市场的竞争更为激烈。

　　2022年，规模级的淘汰洗牌竞争拉开序幕。随热潮涌入的多家小型铝模板企业，尽管采取了减员、压缩开支等系列方式自救，但受行业整体不景气，租金价格下跌，货款回收艰难，扭亏无望等因素影响，于价格高点抛售主动退出。铝模板租赁价格平均下调了80-100元，极个别付款较好的项目跌穿300元/㎡。10万平米，2万平米以下等各级规模铝模板企业均有离场，许多原先活跃的中小品牌，快速销声匿迹。老牌头部企业，由于存量铝模板的成本摊销，已形成了成本优势，再凭借服务品质，客户资源等，已形成了较强的护城河，使得外部竞争者望而却步。许多上下游配套企业、人员软件设计、制造设备、独立支撑配件等均有退出，重新寻找经营出路。

　　（四）融资渠道单一，市场机遇和发展前景受限

　　资金是企业的生命线，铝模行业融资渠道较为单一，难以获得满足市场机遇和发展前景所需的资本支持，尤其是行业内的民营企业长期面临资金不足和融资难、融资贵的问题，主要依靠自身经营积累进行发展，业务规模和发展速度受到资本不足的限制。

　　—2023年铝模板展望与建议—

　　（一）2023年铝模板行业将进入恢复期、整合期

　　2023年一季度随着疫情的逐渐放开，一系列市场鼓励政策的出台，多地重大项目集中签约开工，基建投资需求加速释放，虽然铝模市场逐渐有了回暖气象，但铝模板行业存在众多关键问题须待解决，整个行业需要整体的规划和统一的标准才有望进入到新的健康发展轨道。

　　2023年继续是行业存量竞争为主调，头部企业继续保持竞争优势，外部进入者由于不具备成本优势，从而选择其他行业，内部存量竞争以行业洗牌为主，越来越多的小厂，将由于成本、产能、品质服务等原因，选择退出。对大型头部企业而言，是继续做大做强的好机会，行业将形成由数个龙头企业领衔的良性竞争格局。

　　今年全国两会上，全国人大代表殷翠平提议《加大推广使用绿色建筑铝模板及出台相关支持政策的建议》，建议指出铝模行业当前正处在产品质量升级、行业结构调整、需求结构快速变化的关键时期，需要政府主导、政策支持、企业创新赋能共同推进，特别是国家有关部门给予铝模板行业更好的推广政策、税收减免、资金融资、纳入绿色项目等优惠，加大扶持力度，同时规范行业发展秩序及统一标准，使行业企业真正迈入发展快车道。

　　（二）2023年铝模板行业发展建议

　　1、把牢企业现金流，重视应收款

　　铝模企业应把牢企业现金流，重视应收款，谨慎投资，将精力聚焦于企业内部管理提升和风险控制上，几年来，铝模板行业存在着“虚胖”的隐忧，较多的铝模板并没有投入到实际的项目中，更多发挥着资产的用途。2023年，铝模板行业内部调整将进入后期阶段，这一轮的“瘦身健体”，大型企业让出的近千万平米铝模板市场容量，终将被中坚的铝模板企业产品所替代。

　　2、政策扶持力度持续加码，助推铝模行业发展

　　全国铝模板政策穿透力逐步增强，体现出新的特点。铝模板推广政策由起初的浙江、江苏、山西、陕西等省厅级推广，逐步深化为城市级衔接落地，配套性的政策落实和持续推动逐级发力，各级市、县级住建部门推动铝模板举措日趋多元化.

　　随着房地产政策的转向，“救市16条”和“超1万亿融资授信额度”、证监会5条等政策相继出台支持房地产行业，房地产作为国民经济的支柱产业也将逐步复苏，从之前的防风险与稳市场，转移到稳市场、防风险与稳民生并重，国内各城市的在建项目施工进度能够得到有效保障，因疫情停滞项目也重新开工，这将对铝模板行业发展起到助推作用。

　　3、企业应适度多元化、开拓新领域、新市场

　　从建筑业的底层逻辑来看，应该保持信心，有3股力量深刻地支撑着铝模板发展的驱动势能没有改变。一是模架市场规模潜在的力量，全国高层住宅已达到33%左右市场份额，个别发达地区已达到60%以上，铝模板占有率仍将提升。二是模架产业升级的力量，铝模板已经形成了完备的“硬核技术”产业链，高端定位，精工品质，技术密集，黏性较强；三是绿色环保的力量，轻量化，高周转，回收优势等，既形成了绿色发展体系，也有着良好的绿色升级潜在空间。

　　以铝木、铝塑等组合方案为方向，以提供“系统性模板解决方案”为目标，拓展铝模应用领域；在保证品质和服务的前提下降本增效；开拓“融资租赁”、“模板银行”、“供应链整合”、加强合作的“抱团取暖”模式；铝模板企业应当适度多元化、积极参与国际市场，开拓新领域、新市场；产品应用领域可以考虑提及下项目模架工程的系统解决方案，如地下室、非标层与标准层的融合研究等。企业竞争比的不再是“会与不会”，而是“精与不精”、“精与更精”，也就是“比较优势”，缺乏竞争优势的企业应当适时退出或转型，任何行业发展都有周期律，铝模行业也不例外，只有脚踏实地，才有可能把握现实、改变现实、超越现实。

　　4、坚守产品质量、服务质量与价格底线

　　目前国内铝合金模板的标准化率相对较低，不同项目的模板通用性不高，对铝合金模板全自动化生产造成较大阻力，与此同时也导致铝模板行业产品质量参差不齐。在效率与质量的要求下，智能化设计、生产工艺对铝合金模板行业发展起着极为关键的作用。当前，铝合金模板生产已开始采用自动冲孔机和全智能焊接机器人等自动化生产设备，不仅提高了铝模系统的制造精度，还提升了生产效率，节约了人工成本。从长远看，加大对自动化生产线的投入、提升生产自动化水平将是铝合金模板行业的发展趋势。

　　铝模板行业标准要进一步深入和统一，不断营造优质企业贡献优质产品，行业要向规范化、规模化、优势化发展。不断的增强行业话语权和权威性，要宏观把控低质价格战的恶性循环，避免行业质量、水平逐步降低。

　　铝模板企业机会在哪里？又该如何去做？相信这是不少企业家们都在思考和焦虑的问题。市场的恢复、趋势的传导，也是一个让很多企业犹豫徘徊、摇摆不定的过程，在调研中我们听到了不同企业不同的声音，对于同一个问题给出正反两方面意见：

　　问题：“以旧换新”

　　正方一：铝模板熔铸生产线实现铝模板以旧换新，降低仓储和分拣成本，1、全新模板符合国家产业发展战略，推动建筑业从数量型向高质量转型；2、全新模板能节省旧模板管理成本，成本计算简单、精准，减少旧板库存减值风险。3、全新模板符合以人为本健康中国建设的理念，全面改善工人作业环境，减少噪音、粉尘等各类环境污染；4、全新板成型质量好，好装好拆，效率高，进度快，能系统性地提升房屋品质。

　　正方二: 企业借助铝模板回收、熔铸、挤压、铝模体系一体化生产线的优势，实现铝模板以旧换新对行业产生一定影响，从行业精细分工来讲，实现了高周转、高质量、高效率，铝模公司应更专注于项目服务及市场开拓，而铝模加工厂则应围绕体系研发、缩短制造周期、供应全新模板。“铝模换新”将是当下引领铝模行业突破困局的一种创新式的服务和尝试，将重新定义铝模后市场服务。

　　反方一: 翻新板不完全符合国家双碳政策发展方向，1、在回收、熔铸、挤压、再生产过程中，能源消耗、环境污染比较严重，2、从成本分析来看，重新生产的标准板成本明显高于旧板翻新的标准板成本，反到给租赁企业增加了一定叠加的成本。3、从国际发达国家铝模板60多年的应用推广经验来看，标准板均是采用耗能少、污染少的翻新模式，通过增加模板的重复周转使用次数来创造更多的经济效益，只有非标板更适合回收、熔铸、挤压。

　　反方二: 铝模板每次以新板提供方式的做法，违背了铝合金模板的多次周转初衷，如果每次用全新板那将与绿色建造及节能减排、双碳经济的相关政策相违背。

　　从此次调研来看，铝模板行业未来的发展以及如何发展，成为大家共同关注的话题，新出现的模式业态，必将给铝模企业带来新的挑战。逐步发展，逐步成熟，以更高的效率，更好的服务，更低的成本将产品提供给消费者是产业持续、健康发展的必然。

　　优秀的铝模板企业家，应深刻地认知铝模板市场的变革复杂性，敏锐感知市场变化，未雨绸缪，动态探索企业新的盈利和辉煌发展的方向。希望广大行业同仁为铝模行业的发展献计献策，欢迎大家留言讨论。