2023年1-9月中国建筑铝模板行业市场调研报告

　　引 言

　　2023年，随着疫情管控政策放开和持续性的政策调整支持，上半年我们超预期实现了GDP 累计同比增长为5.5%，中国经济终于开启了恢复性增长。但从上游房建市场整体来看，住房需求端和供给端仍旧持续低迷。

　　1-8月，全国商品房销售面积73949万平方米，同比下降7.1%，商品房销售额78158亿元，同比下降3.2%，累计增速连续四个月下滑。房地产开发企业到位资金87116亿元，同比下降12.9%。房地产开发企业房屋施工面积806415万平方米，同比下降7.1%。其中，住宅施工面积567792万平方米，下降7.3%。房屋新开工面积63891万平方米，下降24.4%。其中，住宅新开工面积46636万平方米，下降24.7%。

　　尽管政策不断松动，但刚需购房意愿薄弱，房企现金流紧张，债务危机频发，房地产融资、销售、开发等各环节都压力巨大。受此影响，引发了铝模板市场冷清，拐点下行走向深入，迎来史无前例的结构变革和挑战，调研企业普遍认为今年铝模板行业所面临的复杂严峻寒冷态势是前所未有的。

　　从技术发展来看，铝模板应用领域更加宽广，地下室铝模板、墩柱铝模板、大铝模板、曲线铝模板、铝木模板组合、铝塑模板组合更加体系化，装配式建筑、桥梁、异形商业住宅等施工更加成熟。铝模板制造智能生产线成熟度继续攀升，脱模保模技术更加快捷，软件设计体系不断升级等。

　　前景展望来看，铝模板深度洗牌将不断推进，生存门槛不断提升，行业筑底日渐形成。铝模板政策、市场、供需方认可黏性持续稳固，市场占有率小幅攀升，行业期盼需求端市场复苏回暖。

　　—行业背景与现状—

　　（一）中央政策力度托举并用，房地产继续底部修复与调整

　　2023年以来，中国房地产领域百强房企格局持续分化，央国企及部分优质民企韧性较强、中小房企竞争力不足，部分高杠杆高周转的民营企业，其经营模式遭遇政策调控和市场变化的严峻挑战。

　　继恒大、华夏幸福、富力、阳光城、佳兆业等房企爆雷之后，融创、绿地、中梁、领地、建业、碧桂园等中部房企陆续爆雷。这些房企中，很多是推广应用铝模板的先锋，企业接受新技术较快，对铝模板的优势较为青睐，发展减速对铝模板上下游产业链造成冲击和损失。

　　今年，中央政策托举并用，支持频次明显加快、力度加大，多个热点核心城市政策放松轮动推进，包括放松信贷、“认房认贷”以及取消限购限售等政策，支持刚性和改善性住房需求释放。预计四季度土地、新开工等先行指标弱势，竣工维持高增长，行业规模下降、房企资金紧缺，将导致房地产开发投资继续底部修复与调整。

　　（二）铝模板地域经营更加聚集一二线城市

　　铝模板市场经营地域更加集中。一段时期以来，铝模板高歌猛进，从一线城市，向二三线快速铺开，甚至四线以下城市纵深发展。2023年，只有大城市铝模板才能形成真正的盈利。

　　数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统

　　截至9月底，全国300城经营性土地总成交4950万平方米，同比下降43%。2023年上半年，50家房企把9成以上的拿地金额，花在了一二线城市。三四线城市，市场开工率显著不足，小型铝模板企业难以为继，上百家中小铝模板企业择铝锭价格高位抛售退出。

　　（三）行业经营模式持续优化，应用场景进一步拓展

　　头部企业在行业前期快速发展的同时，加大研发创新投入力度，同时在行业调整洗牌期，逆势扩大产能规模和市场份额，竞争优势进一步凸显。以铝木、铝塑等组合方案为方向，以提供“系统性模板解决方案”为目标，拓展铝模应用领域；在保证品质和服务的前提下降本增效；开拓“融资租赁”、“模板银行”、“供应链整合”、加强合作的“抱团取暖”模式；铝模板企业应当适度开拓新领域、新市场。

　　铝模产品应用场景进一步拓展，多家企业在地下室、非标层与标准层的融合研究取得突出成就。如晟通、景兴、广东南铝、鑫政等企业都将铝模板技术及产品在地下室应用领域取得有效突破。

　　虽然目前地下室铝模板应用已取得了突破性进展，但依旧在标准化、免设计、免服务、地上地下全部通用的技术还尚不成熟，仍然要不断探索新路径、总结新经验。

　　（四）铝模板价格战极为惨烈，租赁价格体系崩溃

　　铝模板市场价格体系崩溃，“过度内卷”令人震惊，价格竞争毫无底线，传统租赁价格体系甚至是成本价格体系已经彻底崩溃。企业之间相互内耗，两败俱伤。有的铝模板企业凭借融资优势和规模占比需求，率先引发价格战；有的铝模板企业入行较早，早已完成回本循环，为生存延续，主动跟进价格战；众多企业被动牵连进价格战低价血本区间。在2023年，任何一方试图提高价格的尝试都以失败告终。

　　地产市场高周转、高杠杆时代已终结，转向高质量、高品质发展。在此，中国模板脚手架协会强烈呼吁，希望国内铝模板市场回归理性，打“价值战”，不打“价格战”，企业各方真正实现“共赢”。希望没有赢家的“价格战”彻底结束，只有团结协作、抱团取暖、打造自身优势，才能促进行业的健康持续发展。

　　— 市场调研分析—

　　截止到2023年9月底，全国铝合金模板市场保有量约6500万㎡（含非标模板），同比下降17%。全国铝模板设备加工、研发设计、生产加工、租赁承包企业约 500 家，同比下降16%。

　　（一）铝模板企业地区分布情况

　　从调研企业来看，建筑铝合金模板企业进一步向长三角、珠三角地区集中。全国范围，东北地区占比3%，华北地区企业占比14%，华东地区企业占比26%，中南地区企业占29%；西北地区企业占比15%，西南地区企业占比13%。对比疫情前，东北、华北、西北地区各下降3-5个百分点，华东及中南地区基本保持。

　　（二）铝模板企业产品经营主要类型

　　螺杆体系在铝合金模板中的占比呈小幅度下滑趋势，拉片体系在铝合金模板中的占比呈小幅度上升趋势。按照市场需求不同，约一半的企业同时经营有两种体系产品。整体看，螺杆体系仍占主流，占比72%，拉片体系占比28%。

　　（三）铝模板平均销售价格

　　产品类型、产品质量、结款方式等因素影响，销售价格存在差异。当前，900-1000元/㎡占比68%，900元/㎡以下占比23%， 1000-1050元/㎡占比9%。

　　（四）铝模板企业产销类型分布

　　调研企业中，纯生产销售型铝模板企业占比5%，纯租赁企业占比9%，纯劳务分包占比5%，生产租赁一体化企业占比81%，其中，28%的铝模板企业同时开展生产+租赁+劳务分包等业务，52%的企业仅开展生产+租赁的业务。铝模板企业生产、租赁加部分开展劳务经营一体化是行业典型特征，这部分企业呈逐年增长趋势。

　　（五）铝模板租赁价格

　　市场竞争激烈主要体现在租赁市场，租赁价格竞争极为激烈，价格差异主要体现在早入行已完成回本的企业和新进场企业之间的竞争；资金雄厚抢占市场的企业同中小企业之间的竞争。租赁价格区间280-300元/㎡占比50%，300元/㎡以上占比22%，280元/㎡以下占比28%。

　　（六）年周转次数

　　铝合金模板周转次数为1.0次/年的占比35%，周转次数为1.2-1.5次/年的占比最多为49%，周转次数为1.5次/年的占比最少，为16%。

　　（七）翻新储存天数

　　铝合金模板翻新储存天数100天以上的企业占比22%，翻新储存天数90天的企业占比为23%，80天的企业占比为26%，70天的企业占比为9%，60天的企业占比为20%。

　　（八）企业员工总数

　　员工总数100-500人的企业占比最多为63%，；500人以上的企业占比为15%，较2021年稍有下降；100人以下的企业占比为22%。

　　（九）项目施工所在城市

　　承揽项目项目主要集中在二线城市的企业占比最多，为57%，承揽项目主要集中在一线城市的企业占比为24%，承揽项目集中在三、四县城市占比为19%。

　　（十）新签订合同订单较去年同期

　　综合来看，3%的企业认为新签订合同订单比去年有所增加，26%的企业认为与去年基本持平，85%的企业认为新签订合同订单比去年减少。

　　（十一）回款难度较去年同期

　　阻碍回款的因素很多，但主要的以甲方未向总包方付款为由拖欠款项，强制性支付商票和到期不付也是阻碍回款的主要因素，据统计，铝模板企业认为回款难度较去年同期增加的企业占比53%，回款难度较去年同期减少的企业占比为15%，与去年同期基本持平的企业占比为32%。

　　（十二）合同完成时回款率

　　据统计结果，铝模板企业合同完成时回款率位于60%以下的企业占比最多，占比59%，合同完成时回款率位于60%-80%的企业占比34%，合同完成时回款率占比80%以上的企业占比7%。

　　—铝模发展困境与挑战—

　　（一）房地产持续降温，铝模市场低迷

　　2023年以来，房地产领域百强房企格局持续分化，央国企及部分优质民企韧性较强、中小房企竞争力不足，部分高杠杆高周转的民营企业，其经营模式遭遇政策调控和市场变化的严峻挑战。

　　房地产持续降温，工程快速减少使铝模板行业猛踩刹车，据多位行业人士预测，铝模板需求较高点缩水超过30%。铝模板的市场融资成本与往年相比，下降约2%。铝模板上游住房销售不畅，房企资金链紧张，总包付款更加严峻。强势大型甲方价格一再压低，中等风险企业合同履约风险不断加大。铝模板进场时间一拖再拖，预付款偏低，进度款迟滞，尾款艰难。合同逾期风险自始至终，不可抗苛责条款合同非常普遍，逾期款项极难保障。

　　（二）铝模板面临深度洗牌严峻形势

　　不断有优质铝模板企业退出市场。3万平米，5万平米，甚至10万-30万平米企业频频退出。尽管对一些小企业无法适应当下整体环境而主动退出有所预期，但一些优质铝模板企业退出市场令人惋惜。其中，有些管理较为优秀，有些是经营多年木模板转型而来的铝模板企业，有些曾是铝模板超大企业的代理，甚至有二十几年的铝模板企业退出。一方面，反映出铝模板当前的价格体系存在行业亏损，至少要提升30-50元才可健康循环；另一方面，也侧面反映出铝模板的生存门槛被不断提升。

　　（三）旧板砥柱中流，精细化管理各领风骚

　　铝模板市场周转150-200次之间的标准板颇为常见，主流周转模板由“中前期”→过渡到“中期、中后期”阶段，铝模板旧板的管控维修保养→铝模板旧板再设计加工→再次投入使用，循环周转进入到新维度管控阶段。

　　铝模板精细化管控返厂、分拣、预处理、清灰、清洗、整形、补焊、涂膜、编码、码垛等各个环节均已经发展到锱铢必较的程度，协会在与一些先进铝模板企业的调研中，许多关键环节的成本都能统计测算。铝模板的设计、翻新、施工运维降本增效，各家企业各有妙手，也是企业的生存之道。

　　（四）新产品、新技术冲击模板市场

　　“以旧换新”给予铝模旧板市场压力。佛山南铝、宏星华、创富、旭航、广源、晟通铝模等企业，铝模板自动化一体生产线非常成熟，采用铝模板旧板回收、熔铸、挤压到制造全新板，价格也有一定竞争力，为市场提供更多选择。

　　高强合金模板、镁合金模板等其它模板技术不断成熟，正在需求新的商业模式突破，以期攻克部分模板市场。

　　（五）数字化、信息化、智能化水平空间较大

　　铝模板全流程智能生产线走在前列，新型装配线集成了上料、锯切、冲孔、拉片铣槽、螺杆冲孔、焊接、整形、码垛等工序，生产效率提升3-5倍以上。

　　铝模板在物资周转环节仍存在较大提升空间。铝模板分类、分拣、回收、储存方面处理速度较慢，管理效率偏低，人员成本较高。铝模板二维码标签技术仍需不断优化，NFC以及RFID技术应用正在突破。

　　铝模板管理数字化、信息化水平不足。铝模板企业运转时间越长，管理维度越多，对信息化的要求越迫切。高昂的数字信息化成本限制了铝模板企业软件的推广应用。择机选购物美价廉的数字化管理软件，实现物资出入库、设备、人员、进度、施工、装卸运营、返厂维修等管理，进而实现客户关系管理、供应链体系管理、资产配置等仍是行业部分铝模板企业的晋级诉求。

　　—铝模板展望与建议—

　　（一）铝模板筑底，引领品质跃升不可逆态势基本形成

　　铝模板行业越是维艰，越能深刻看清铝模板契合着建筑施工的“第一性原理”。迄今为止，铝模板体系是现浇模板最优秀的产品体系之一。随着居民对绿色宜居、精益建造、品质提升等理念不断升级和对低碳环保、生态文明建设认知的不断提升，铝模板毫无争议被优先选择与使用。在上游，优秀房企、工程总包、地方政府对铝模板日益青睐，在中下游，制造租赁各方，施工队伍，劳务工人，购房居民，一旦接触铝模板几乎不可逆形成黏结效应。

　　几年来，高速发展的铝模板产业链，BIM软件设计更加智能化便捷化，现代化的制造工厂智能化流水化，自动化机器人大量采用精密化大幅提升，工厂预拼装尺寸日益精准，施工现场无建筑垃圾，优美整洁，轻便快捷，需求端得到前所未有的蓬勃发展与高度认可。无论市场如何变化，全国高层住宅铝模板占有率从20%到25%，从30%到35%左右的市场份额，铝模板市场占有率一直呈节节攀升态势。

　　（二）房建市场稳健回暖，政策力度强化优化

　　铝模板亟待需求市场回暖，上游好才是真的好。2023年3季度，房建市场中央政策力度杀手锏频出，逐渐加码由“托而不举”转向“托举并用”。降首付、降利率、认房不认贷等利好接连落地，合力减轻居民按揭压力、扩大加杠杆空间，助力购房需求释放。金融支持持续加码，地方政策松绑提速，133个省市218次放松房地产政策，9月更是迎来核心城市双限解禁潮。

　　“金九”以来，广东大湾区楼市已悄然回暖，深圳、广州、珠海、佛山等地进入温和回升。展望后期，多部委密集喊话房地产修复市场，有望政策进一步宽松，企稳回升指日可待。

　　2023年，西藏住建厅、江西赣州市等多地明确发文推广铝模板，标志着铝模板由发达省市向经济欠发达地区的强力渗透，随着更深层级的衔接落地，多地配套性的政策落实和持续推动，铝模板新的小范围蓝海依然可见。

　　（三）“剩者为王”，铝模板企业更需研发创新做优精细化管理

　　当前，铝模板行业正处于“决战死生”进退维谷的洗牌调整时刻。2023年，铝模板行业面临着需求透支、价格透支、成本透支、资金透支四大方面的背水一战。能否成为“剩”者，需要铝模板企业重新探寻适合企业未来发展的市场经营、管理模式和发展路径。

　　“剩”者为王，在铝模板的寒冬，研发创新、精准化、精细化的管理势在必行。一方面，对外市场经营要明确合理的作战半径和策略，提升运筹优质项目的能力；另一方面，对内精准把脉，管控采购、设计、制造、材料、人、物消耗、物流等环节的跑冒滴漏，将成本控制环节提升到更高层次的发展水平。铝模板企业应以提供“系统性模板解决方案”为目标，坚持研发创新，从产品和体系创新、服务创新、商模创新等方面进行研究；同时不断拓展铝模板的应用领域，开拓新市场和新的增长点；并提升生产自动化、智能化水平，持续降低铝模生产、运维成本，探索模板专业化分包模式，不断提高铝模在模板行业的竞争力，推动铝模行业可持续性健康发展。

　　2023年，严峻复杂的铝模板内外市场环境、行业生态、生存模式等都发生了翻天覆地的变化。寒冬时刻，准确识变、科学应变、主动求变越来越成为存续发展的关键。

　　楼市正在逐渐复苏，铝模市场缓慢回暖，新常态步履维艰。铝模板从业者，应敏锐把握新变化，积极理解，也不得不理解新时期下的市场规律，顺应新时期下的市场规律，适应新时期下的市场规律，进而科学研判自身态势，锻长板，补短板，化变量为增量，化挑战为机遇，直面挑战，迎接春天的到来。