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2022上半年部分金属价格剧烈波动原因解析 疫情下矿产资源稳定性如何保持?

2022-08-03 08:27:50 来源: 中国有色金属报

  7月29日,在中国有色金属工业协会召开的2022年上半年有色工业经济运行情况新闻发布会上,协会党委常委兼新闻发言人陈学森回答了记者和企业代表的提问。

  媒体1:2022年上半年,部分有色金属品种的价格出现了剧烈波动,原因有哪些?为了应对有色金属价格剧烈波动给行业企业带来的不利影响,从相关政府部门、行业协会、企业等角度出发,如何精准施策应对存在的挑战?对于整个有色金属行业,如何落实“疫情要防住,经济要稳住,发展要安全”的要求?

  陈学森:有色金属金融属性较强,其价格在2022年上半年出现了剧烈波动,除了“黑天鹅事件”外,我们认为引起价格波动,主要有4个方面的原因:一是新冠肺炎疫情暴发以来,全球流动性泛滥,加上俄乌冲突后导致能源价格的飙升,进一步加剧了全球通胀水平,对后疫情境外经济恢复造成不利影响;二是第二季度由于国内疫情的反复,使下游终端开工率受到影响,出现了需求旺季不旺的情况;三是美国为了应对自身的高通胀,开启加息进程并加大加息力度,如此在使流动性紧缩、抑制价格的同时,还对需求造成了一定的抑制;四是随着国内外疫情逐步好转,原来阻滞大宗商品生产和物流的因素逐渐缓解,供应逐步顺畅,企业库存调整等。

  从行业协会的角度来讲,我们希望市场运行是平稳的,要少一些大起大落。也希望全行业各产业链间的效益是大致均衡的,采选、冶炼、加工各环节之间的效益落差不要太大。就有色金属行业而言,2022年上半年,采选和冶炼企业的效益情况就大大好于加工企业。另外,有色金属原材料价格的过快上涨,也会影响到其他行业消费端。

  关于如何精准施策应对挑战,作为行业协会,我们具有与企业联系密切、与政府各部门接触多、熟悉行业政策、市场信号敏感以及了解行业趋势的独特优势,在市场出现较大波动或非理性炒作时,一方面,协会可以为政府主管部门及时提供相关信息,献计献策,以提供预警方案和善后措施,并通过各种渠道反映企业诉求;另一方面,在积极倡导行业自律、维护市场健康秩序的同时,在关键时期,以行业协会的名义及时发声,阐明立场。例如,3月11日,中国有色金属工业协会就“镍价严重背离基本面”的事件进行发声;3月13日,就“维护稀土市场平稳运行秩序”发出呼吁等等。这些都在行业内部和市场上得到了良好的反响。

  为应对有色金属价格剧烈波动给行业企业带来的不利影响,企业要有针对性地做好套期保值方案与风险管控工作,积极主动地应对2022年下半年市场波动带来的行业机遇与挑战。一是要做好价格风险控制和相关企业经营策略的调整,加强市场基本面的研究,协会也会发挥专业研究机构的作用,定期研判发布市场趋势分析;二是要做好套期保值工作,调整库存和经营策略规避风险。

  党中央在2022年上半年召开的政治局会议上明确要求:疫情要防住,经济要稳住,发展要安全。从2022年上半年有色金属工业运行的情况来看,我国有色金属工业发展的总体形势与党中央的要求是基本吻合的。但有色金属行业上半年遇到的各种问题,预计下半年仍将存在,稳增长任务繁重。从协会的角度讲,第一,要不断提醒有色行业企业做好精准防疫预案,当疫情出现反复时,最大限度地减少疫情对生产和生活的冲击;第二,将一如既往地提高服务质量,积极收集企业经营中的意见和诉求,及时向主管部门反映问题、协商对策,着力消除企业反映强烈的“痛点”,疏通影响市场运营的“堵点”,攻克制约营商环境优化的“难点”;第三,协会将协助政府选好项目,支持企业积极加大技改及新基建等领域的投资,通过扩大基建投资带动经济发展落到实处;第四,将积极引导企业加大科技创新投入,协调各方支持企业加大对“卡脖子”技术及制约行业绿色发展技术的攻关力度,用行业协会的优质服务实现“市场有效、企业有利、发展有序”的高质量发展目标。

  媒体2:请评价一下有色50强企业,有哪些“专精特新”的代表?

  陈学森:本次公布的有色50强企业基本都是行业内大型骨干企业,大多都是综合性集团,也有部分领域是专业化生产大型企业,如山东创新、明泰铝业、华友钴业、金龙精密铜管等。目前,被列入国家“专精特新”企业名单的是科技含量高的小型企业或者是大型企业的子公司,比如被列入“专精特新”名单的厦钨新能源材料股份有限公司,就是这次50强名单中厦门钨业股份有限公司下属企业。

  中铝国际贸易集团有限公司:去年以来,海外能源危机愈发严峻,在一定程度上影响了海外部分电解铝企业的正常生产。与此同时,如欧洲部分国家和美国也开始对之前提出的碳中和目标进行调整,并逐步提高燃煤发电量的占比。在此背景下,本轮海外能源危机是否会对中国的铝产业构成间接冲击?与国外相比,未来中国铝工业实现“双碳”目标具有哪些比较优势?

  陈学森:能源是上游产业,其价格波动会直接影响整个制造业的稳定,国外煤价波动频繁,对国内进口煤炭也产生了不可避免的影响。由于我国电解铝产能主要布局在煤炭和水电比较丰富的西部地区,采用进口能源的只有广西地区部分生产企业。受境外能源价格飙升的影响,采用进口煤炭发电的企业生产成本上涨很多,但这部分企业比例很少。7月25日,中国煤炭工业协会发布倡议书,倡议所有煤炭企业严格落实国家保供要求,执行长期合同,稳定市场供应,目前境外能源价格波动未对我国电解铝产业产生严重冲击。

  与国外相比,我国铝工业实现“双碳”目标是不具备优势的。这主要是由于我国能源结构以煤电为主,除了云南、四川、青海、甘肃等省份以水电、风电为主外,其余地区基本均是以煤电为主,煤电比例超过70%。随着山东省、河南省部分产能转移到云南,我国铝工业采用水电的比例也将不断提高。但我国铝业公司与俄铝、力拓、海德鲁、美铝等用水电为主的铝业公司相比,在用能结构方面没有优势。

  我国铝工业相对优势主要体现在:一是我国电解铝产业平均电耗水平先进,比国外平均电耗低800多千瓦时/吨铝,且在国家阶梯电价政策引导下,能耗水平将进一步优化;二是我国新能源产业链优势突出、成本低,为新能源发展提供了产业基础;三是我国电解铝布局所在地区新能源发展潜力巨大,新能源消纳比例将会不断提高;四是我国预计原铝消费将于2025年左右达峰,随着再生铝对原铝替代比例的逐步增加,能耗及碳排放水平都将不断向好。目前,我国再生铝占全铝供应的比例仅为17%左右,随着城市矿山的不断富集,这一比例的提升空间很大。

  媒体3:随着光伏产业快速发展,业内有观点称光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠将大幅增加锑需求,有色协会了解的情况如何?

  陈学森:目前,生产光伏超白玻璃常用的澄清剂是焦锑酸钠或三氧化二锑。近年来,光伏玻璃产业发展迅猛,对锑的需求约为1.5万吨。由于玻璃中单位添加量极小,因此,现阶段对锑总消费的影响是相对有限的。根据全球和中国的光伏组件装机量预期判断,未来光伏玻璃产量的增长将对锑消费持续产生积极影响,预计2025年此领域中的锑消费将达到2.5万吨。但从消费结构来看,光伏玻璃行业依然无法成为最大的锑消费领域。从目前测算的结果看,并不会出现较大的供应缺口。

  媒体4:锂、钴、镍、稀土等战略性有色矿产资源的全球竞争正在不断加剧,对我国有色矿产资源海外供应链的稳定性产生了哪些影响?

  陈学森:作为新能源动力电池的主要原料,镍钴锂的需求量随着电动汽车产业的快速发展越来越大,这也引起了全球各国对镍钴锂资源的重视,对矿产资源的全球竞争日益加剧。目前,上下游产业发展速度不匹配。下游建设速度快,但上游原料因涉及资源开采及冶炼加工,在生态和环保方面要求较高,建设周期长。这容易导致原料供应紧张,使价格上涨,这一点在锂行业比较突出。由于我国企业在境外镍钴锂资源获取及开发方面布局较早,目前竞争的加剧对我国海外供应链稳定性没有造成重大的影响。

  中国铝业集团有限公司:有色金属产品价格大幅波动,面对下游需求,价格向终端传导乏力,加之国际经济形势不稳定,您是否认为有色金属行业已开启新的经济周期?您对企业的生产经营有什么建议?供给侧是否会对产业链有较大的冲击?

  陈学森:回顾历史,大宗原材料价格一直是呈周期性波动的。2008年,美国次贷危机爆发,对世界经济造成严重冲击,有色金属价格出现暴跌。2009年,有色金属价格下跌到历史低位。随着各国陆续实施宽松的货币政策,中国和世界经济较快实现复苏。2011年,主要有色金属价格回升到历史高点。随着各国宽松的货币政策回归正常化,有色金属价格持续回调。直到2015年,有色金属价格达到历史最低。

  2020年,受突如其来的新冠肺炎疫情影响,全球经济大幅衰退,有色金属价格下跌。为应对疫情,各国相继出台宽松的货币政策,大幅增加资金流动性。具有金融属性的有色金属价格率先止跌回升,2021年及2022年一季度,主要有色金属价格屡创新高。今年二季度,随着全球需求放缓,美联储为应对通胀持续大幅加息,主要有色金属价格大幅度回调。例如铜产品,今年4月中旬,国内市场铜均价上涨至74681元/吨,7月中旬,国内市场铜均价下跌至56756元/吨,较4月中旬累计下跌了17925元/吨,跌幅为24.0%;铝也类似,今年3月下旬,国内市场铝均价达到22916元/吨,7月中旬,国内市场铝均价为17746元/吨,比3月下旬累计下跌了5170元/吨,跌幅为22.6%。

  本轮价格上涨的峰值已在今年一季度出现,但不排除主要金属品种价格存在震荡回调的可能性。

  有色金属企业应保障持续、稳定的生产,适度做好套期保值等价格风险控制,制订调整库存等相关经营策略。协会将一如既往地在合适时机对促进产业高效发展、行业和企业面临的困难、收储等向政府有关部门建言献策。

  媒体5:前一段时间,金属价格波动上涨,有色行业尤其是加工行业的压力非常大。近期,金属价格下跌,加工企业的运行是否有好转?这是否是加工企业的发展机会,利用此次价格下行,通过深加工提高产品附加值,从而引导产业和消费升级?

  陈学森:协会已组织相关人员到铜加工、铝加工等企业走访调研。从目前来看,铝加工企业相对好一些,铜加工企业的开工率相比较低。究其原因,加工企业主要集中在华东地区,受疫情影响较大。

  从调研结果来看,开工率有所改善,但不是很理想。因为疫情影响的消除需要时间,加工企业的下游用户及市场恢复也需要时间。因此,加工企业的恢复情况主要受下游用户增长情况的影响。下半年稳增长政策的逐步到位,特别是国家加大基础设施建设等,将有利于下游加工企业的恢复和发展。

  其实,无论金属价格高低,有色行业包括加工行业一直在推进产业转型升级,积极开发高附加值产品,提升产品的技术含量等。

  中国有色矿业集团有限公司:受全球疫情持续蔓延及海外其他因素的交织影响,中资企业普遍面临海外物流阻滞、运力紧张、运价高企等问题。请问,在提升我国有色矿产资源全球供应链的稳定性方面,您有何考虑及建议?

  陈学森:随着海外疫情的逐步好转,原先阻滞大宗商品生产和物流的因素逐渐缓解,供应逐步顺畅,运力紧张也基本得到了缓解。但是,受油价上涨的影响,运价高企。这就需要海外企业尽可能地签订长期运输合同,提高海外经营水平。

  作为矿产资源需求大国及进口大国,在全球供应链稳定性方面,一是要多区域尽可能多地获取境外资源,除关注非洲、南美等资源比较丰富的地区,还要重视资源丰富的周边陆路接壤国家和地区,结合“一带一路”倡议,在铁路等基础设施建设、外交合作等方面重点推进。二是发挥民营企业在境外资源获取过程中决策效率高、机制灵活及国企体制优势,在境外资源开发中通力合作避免“内卷”。三是从绿色发展角度来讲,境外投资政策不搞“一刀切”。四是适时调整短缺金属的进出口政策,随着绿色生态环保理念的增强、环保技术的进步及相关环保政策的完善,废旧物资拆解、分拣及冶炼加工技术有了巨大进步,从工艺和技术上完全能够满足最先进的环保排放要求。因此,建议适时调整含有国内短缺资源的废旧物资进出口政策。目前,协会正在向相关部门反映情况。

  中国有色金属报:为不断提高我国铝资源循环利用水平,不孤立发展再生铝产业,加快培育“再生铝-铝加工-铝应用”的完整产业链是关键。目前,我国在“再生铝-铝加工-铝应用”协同建设方面取得了哪些积极进展?面临着什么问题?接下来的重点工作有哪些?

  陈学森:进展方面,一是在“双碳”目标背景下,再生铝产业得到了非常高的重视,进入高质量发展新阶段。无论是民企还是国企,近几年均取得了一些成效。传统的再生铝头部企业如立中集团、新格集团、顺博合金、万泰铝业等均在向下延伸压铸生产环节,产品向精深加工、高附加值产品方向发展,同时与下游汽车主机厂配套建设布局。二是铝加工企业不断延链补链布局再生铝项目。如今,很多用户要求铝加工企业提供的铝材是用再生铝生产的。创新集团及明泰铝业的“电解铝+再生铝”“再生铝+铝加工”的融合发展速度逐步加快,已布局再生铝超过百万吨,上下游产业链协同发展不断加强。中铝也是如此,利用电解铝加再生铝联合生产优势,扩大再生铝规模。三是下游铝产品对再生铝原料需求不断扩大。除此之外,越来越多的企业为实现自身碳减排目标,对供应商使用再生铝、低碳铝的比例不断提出更高的要求。

  面临的问题,一是产品技术及管理等标准,特别是涉及碳排放的标准空白,标准工作协同力度不够,再生铝产业标准化进程有待提速;二是我国再生铝产业科技创新和系统集成能力有待增强,产品的技术含量、附加值和基础工艺水平与国外还有差距,产品保级利用水平亟待提高;三是再生铝原料保障体系仍有待规范,这是所有再生行业都面临的问题。

  下一步重点工作包括,一是加快建立健全再生铝产业标准体系,鼓励再生铝、铝加工企业与下游产品用户共同参与标准制修订,协会将积极推进此方面工作;二是在产品开发阶段深入再生设计理念,综合考虑原材料选用及再生利用,开发高性能、易循环的绿色低碳环保产品;三是引导培育再生铝加工利用配送中心,积极引导行业培育壮大一批经营规范、技术先进、环保领先的骨干企业,促进铝资源向优势企业集聚,加强集散和加工配送环节的衔接,提升原料分类预处理精细化程度,提高原料保级利用率,进而推动再生铝产业规范、绿色、可持续发展,助力实现碳达峰、碳中和目标。

(责任编辑:静水)