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范顺科:奋楫笃行,努力推进中国铝工业发

2021-11-06 10:01:03 来源: 有色新闻

  编者按:

  10月13日,中国有色金属工业协会党委副书记范顺科在“2021年中国铝业周”作了题为《奋楫笃行 努力推进中国铝工业高 质量发展》的主题报告,从全产业链的角度,介绍了2021年行业运行情况,分析了行业发展呈现的八个特点,指出了当前面临的五大问题及两大挑战,提出了推进高 质量发展的五点思考。本刊现根据报告内容整理成文,以飨读者。

  中国有色金属工业协会党委副书记范顺科作《奋楫笃行 努力推进中国铝工业高 质量发展》主题报告

  一、2021年行业运行稳中向好

  在国内宏观经济转好的背景下,铝行业克服了新冠疫情、能耗双控、限电限产、河南水灾等不利因素,总体保持恢复性增长态势。

  一是产量总体实现超预期增长。前8个月,全国氧化铝产量5525万吨,同比增长8.7%;电解铝产量2608万吨,同比增长8.3%;铝材产量3955万吨(存在重复统计),同比增长13.8%。

  二是价格大幅上涨。国内氧化铝价格在三季度末出现快速上涨,最高价格超过3800元/吨;截至9月底,国内铝价涨幅超过50%,前9个月均价18335元/吨,最高达到23895元/吨,创近15年新高。

  三是全行业盈利水平创新高。前8个月,铝行业利润总额同比增长267.5%。其中,电解铝行业实现了全 面、大幅度、长时间盈利。前8个月,铝冶炼行业利润总额同比增长366%;销售利润率达到12.7%;资产负债率为60.4%,去年同期为68.1%,行业仍以降负债率为主。值得说明的是,与钢铁和铜不同,中国电解铝企业获得全部涨价红利。

  四是电解铝进口保持高位,铝材出口表现强劲。前8个月,铝价总体表现为内强外弱,电解铝进口同比增长73.8%,累计进口103.2 万吨;海外供应继续受疫情制约,铝材累计出口345万吨,同比增长15.7%。

  五是电解铝生产成本显 著上升。据测算,前7个月,电解铝加权平均成本为13676元/吨,8-9月受电力、氧化铝等能源及原辅材料价格快速上涨推动,电解铝成本增长了15.2%,至15761元/吨。

  二、行业发展呈现八个特点

  中国铝工业经过多年的砥砺奋进,高速发展,已成为世 界铝工业大国,形成了显 著的优势和特点。

  一是产业链完整安 全。中国已建立铝土矿开采、氧化铝冶炼、电解铝冶炼、铝加工生产、再生铝冶炼以及地质勘探、科技教育、设计施工、装备制造、原辅材料生产、节能环保等相互配套的完整的现代化铝工业体系,能独立供应所有品种,产业链相对安 全。

  二是规模全球最大。截至2020年底,中国规模以上铝工业企业超过2900家,总资产近1.9万亿元,从业人数超过80万人。2020年,中国铝土矿、氧化铝、电解铝、铝加工材和再生铝产量分别为9270万吨、7313万吨、3708万吨、3738万吨和745万吨,全球占比分别为23%、53%、57%、58%和43%。

  三是布局不断优化。,铝土矿由国内开采到全球化资源配置。2006年以来,中国已在几内亚、印尼、圭亚那、加纳、斐济、牙买加、澳大利亚等多个国家获得铝土矿资源量近百亿吨。其中,几内亚占比最高,超过70亿吨。第二,氧化铝产业由内地向港口及海外发展。2005年以来,山东、广西等港口地区产能快速增加。截至目前,两地产能合计占比近45%。2016年以来,企业通过收购、建厂等方式实施海外布局。截至目前,印尼、牙买加已建成产能365万吨/年、在建产能200万吨/年;几内亚规划建设产能超千万吨。第三,电解铝先后经历了由中东部到西北、由煤电铝到水电铝两轮布局调整。2010年前后,为寻求低廉的能源价格,新疆、内蒙等西北地区产能迅速扩张,呈现出一轮增量布局,2010年至2018年产能增幅超80%;2018年以来,在供给侧结构性改革的背景下,严控产能总量,并通过等量置换实施布局优化,已累计置换的产能规模超千万吨。第四,铝加工呈现出集群化发展特点及全球化发展趋势。华东、华南等区域铝材产量全国占比超过70%,已形成了山东滨州、广东南海、河南巩义等一批具有代表性的产业集群。同时,企业通过独资建厂、合作建厂、跨国并购等方式,在美国、泰国、韩国、意大利等国家积极谋划实施全球布局。

  四是产品质量优、技术装备水平高。产品质量方面,铝产品质量标准已与国际接轨,现行标准461项;在伦敦金属交易所注册的中国电解铝企业10家,交割品牌15个,产品质量已达到国际交割品级要求;可自主生产铝材,质量满足国内外客户要求。技术装备方面,电解铝技术装备国际,落后产能已全部退出,新建产能全部实现装备大型化,其中400kA、500kA、600kA及以上槽型产能占比分别达到73%、37%、7%,同时还实现了技术与成套装备海外输出,在印度、阿塞拜疆、土耳其、马来西亚、伊朗等国家承建了一批电解铝项目;氧化铝单线最大产能已达到120万吨/年,为全球最大,生产消耗显 著降低;铝加工装备水平国际,后发优势明显。其中,45MN以上重型挤压机130多台;阿申巴赫箔轧机60多台;宽幅热粗轧-精轧生产线8条;国外引进热连轧生产线11条;哈兹列特连铸连轧生产线2条;国产装备水平提升很快,挤压机、轧机等国产设备大量推广应用,逐步替代进口。

  五是能耗及排放水平国际。自2000年以来,铝冶炼产品能耗大幅下降,2020年铝锭平均综合交流电耗已降至13543千瓦时/吨,比全球平均水平低800千瓦时/吨左右。铝行业排放水平国际,大气污染物排放标准不断趋严,重点区域铝冶炼企业已达到特别排放限值,部分企业实现了超低排放。

  六是绿色智能化发展水平不断提升。近年来,中国铝行业涌现出一批绿色智能化水平较高的企业。其中,31家企业入选“绿色工厂”、8家单位被评为“绿色矿山”、5个项目被评为智能制造试点示范项目。

  七是创新发展能力不断提高。近3年,涉铝的国家及行业科技进步一等、二等奖励项目共78项,其中国家科技进步二等奖共4项,行业科技进步一等奖38项。建立了多个具有代表性的科研平台,包括25个博士后科研工作站、22个国家企业技术中心等。

  八是企业影响力及话语权增强。2020年,五矿集团、中铝集团、魏桥创业集团、国家电投、广西投资集团为代表的5家铝企跻身世 界500强;全球氧化铝及电解铝前企业中,中国各占5家。

  三、面临的五大问题及两大挑战

  在全球风险挑战明显上升,国内能源资源环境约束加剧,行业内部产业结构、自主创新薄弱等问题积累释放背景下,铝行业发展面临的问题及挑战突显。其中,“五大问题”包括:

  一是国内资源瓶颈叠加进口来源高度集中。一方面,国内铝土矿资源保障程度低,利用经济性差,铝土矿铝硅比呈下降趋势。另一方面,中国铝土矿进口来源高度集中,主要来源于几内亚和澳大利亚,存在安 全保供风险和诸多不确定性。2021年前8个月,自几内亚、澳大利亚进口铝土矿数量合计占比86%,其中几内亚高达55%。

  二是氧化铝投资热情过高。国内方面,截至目前,氧化铝建成产能9015万吨/年,已能够满足电解铝产能触及天花板时的需求,然而目前国内仍有2960万吨/年在建及拟建产能。海外方面,截至目前,中国在海外已布局氧化铝产能365万吨/年,在建及拟建产能超过千万吨,主要位于几内亚和印尼。一旦项目全部建成后,中国国内外氧化铝总产能将高达1.4亿吨/年。

  三是能源约束因素突显。在双碳目标下,节能减碳是大势所趋,煤电铝发展模式遭遇“挑战”;能耗双控成常态,用能较多的行业成为首当其冲的调控对象;能源价格上涨,各地已陆续上调网电价格,自备电成本也显 著增加;国家明令要求取消电解铝优惠电价;“阶梯电价”、“两高项目”等政策对企业能耗提出更高要求。

  四是再生铝保级利用水平低。闭环回收、保级利用已成为业界关注和实践的焦点。但目前国内大量的变形铝合金废料仍被降级使用,保级利用水平低,同时产品仍以普通ADC12等再生铝铸造合金为主,产品低端化问题较为。

  五是自主创新不足。虽然中国已经是全球最大的铝生产国,但从跟跑、并行到,还有很多工作要做。例如,赤泥大规模低成本消纳,电解大修渣、铝灰渣等危废资源化利用等全球性难题仍待解决;材料牌号研发等基础研究,航材和汽车外板等产品成品率、质量一致性和稳定性,以及再生铝闭环回收利用体系等方面与发达国家仍有差距。另外,中国铝加工产品从低端到都存在严重同质化竞争,2020年加工行业产能利用率不足70%。

  行业面临的“两大挑战”分别为:

  一是贸易摩擦愈演愈烈。近年来,针对中国铝产品的贸易救济调查频繁发生,主要呈现出四大特点:,案件数量多。铝产品相关贸易救济案件近70起,且疫情后贸易摩擦愈加频繁。第二,案件类型全。调查类型涵盖反倾销、反补贴、双反、保障措施、反规避、301、232等。第三,涉案范围广。案件发起国家及地区超过20个,包括美国、欧盟、印度、泰国、越南、巴西等。第四,涉案品种多。被调查产品涉及板带、箔、型材、管等铝加工产品,并已呈现出向铝制轮毂、餐具等铝制品蔓延态势。

  二是绿色低碳发展压力不断加大。绿色低碳是当前乃至未来全球发展的主要方向,并已成为铝行业发展重要的外部约束。铝工业绿色化包括危废减量化、资源化和无害化;大气污染物有组织及无组织排放全 面管控;重点行业绩效分级管控等;低碳化包括双碳目标、碳排放权交易、欧盟碳边界调节机制、清洁能源消纳、节能低碳改造等。

  四、推进高 质量发展的五点思考

  2021年是“十四五”开局之年,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,中国铝工业要奋楫笃行,努力推进行业实现高 质量发展。

  一是立足发展新阶段,铝工业仍大有可为、大有作为。“十四五”是铝行业发展的重要战略机遇期,宏观环境总体稳定向好是铝工业发展的根本保障;人民对美好生活的向往和国防军工的需要是铝工业发展的不竭动力;供给侧结构性改革、保供稳价、阶梯电价等稳健适度的政策是保障行业高 质量发展根基。

  二是坚决贯彻新发展理念,尤其要坚持创新和绿色发展。,要坚持把创新发展放在。找准铝产业链各环节重大科技创新卡脖子问题或者探索颠覆性技术,确立科技创新发展路径;坚持需求导向和问题导向,深化企业机制改革,打造管理和营销创新模式。第二,要坚持绿色低碳环保底线。积极贯彻落实双碳目标,、严要求处理铝行业及企业发展与生态环境的关系。据测算,2020年中国电解铝二氧化碳排放为4.2亿吨,其中间接排放3.6亿吨。为实现节能降碳,生产端要努力提升清洁能源利用比例、再生铝使用比例;消费端要大力推广铝应用,充分发挥轻量化及可循环利用性能,节能减碳。

  三是主动融入国家战略,开创铝工业双循环新格局。努力构建新发展格局,增强中国铝工业竞争力和国际话语权。其中,内循环包括铝土矿做好国内战略性保障,氧化铝、电解铝、铝加工以满足国内需求为主;外循环包括铝土矿以外循环为主,要防范过度集中的风险,氧化铝和电解铝在海外适度发展,铝材稳住出口基本盘,践行“走出去”战略,再生铝稳妥推进原料进口政策。

  值得一提的是,中国铝材出口国家及地区超过200个,2020年出口量占全球铝材出口量的28%,贸易救济案件频发是中国成为铝工业大国的伴生现象。面对贸易摩擦,既要全力应诉,也要通过开拓多元市场、全球化布局等途径化解风险,更要积极主动升级产品结构、增强核心竞争力,加强出口自律,多措并举稳住出口基本盘。近年来,通过政府、行业、企业积极应诉,已取得积极成果。其中,泰国铝箔保障措施案全 面胜诉、哥伦比亚铝挤压材反倾销复审,决定不再征税、巴西铝板带箔反倾销案成功排除三分之一涉案产品。

  四是坚定不移,做好“三个坚持”,即坚持国内与国外统筹发展、坚持全产业链协调发展、坚持升级改造,智能化、绿色化发展。

  ,要坚持国内与国外统筹发展。从产业链来看,铝土矿逐步转向以海外供应为主。一方面加大国内资源勘探力度,对国内资源实施战略性储备;另一方面加快海外资源多元化布局,进一步提高海外资源权益量。氧化铝发展不追求自给自足。一方面引导国内高成本氧化铝产能退出,鼓励向沿海港口及海外资源地有序适度转移,退出与新建要统筹兼顾,严控氧化铝产能总量;另一方面鼓励适量进口氧化铝,进口规模与海外氧化铝权益产能相匹配。电解铝发展立足于满足国内需求。一方面坚定不移推进供给侧结构性改革,严控4500万吨产能天花板不放松,优化存量产能,鼓励消纳清洁能源;另一方面支持在有条件的国家适度布局电解铝产能。铝加工发展以满足国内需求为主,同时要稳出口。一方面以满足国家战略和民生需求为主,聚焦人民对美好生活的向往;另一方面全力应对贸易摩擦,营造公平竞争环境,稳住出口基本盘,同时鼓励企业走出去,积极响应“一带一路”倡议,开拓国际市场。

  第二,坚持全产业链协调发展。原生与再生协调发展。中国电解铝需求峰值将至,再生铝发展将进入快速增长期,但再生铝对电解铝的替代并不是的,替代比例与产品结构等因素有关。铝液直供的短流程发展模式不动摇。通过引导加工企业向上游资源布局,推动产业集群化发展,提升铝水直接合金化的短流程比例,力促节能减碳、降本增效。再生铝和铝加工融合发展。加工企业将成为再生铝利用的主力军。通过建立汽车、易拉罐、建材中铝材循环回收利用体系,增加铝加工生产中再生铝使用比例,提高再生铝保级利用水平,力争实现再生铝闭环回收。向深加工延伸不动摇。以市场需求和效益为导向,在现有产业基础上,向终端零部件等深加工方向延伸,提高产品附加值,满足客户定制化需求。

  第三,坚持升级改造,绿色化、智能化发展。升级改造在路上。坚持升级改造,实现降成提效,既符合国家政策要求,又是行业高 质量发展需要,正当其时。绿色化是底线要求。双碳目标约束、节能环保要求、资源回收再利用等都是行业和企业应遵守的基本要求。智能化是发展方向。实现工厂自动化、数字化和智能化转型需久久为功。通过选取先行先试的智能化、绿色化企业或园区,树立标杆,推广经验,加速提升行业智能化水平。

  五是保持风险意识,做好行业自律,打造命运共同体。行业要保持风险意识,坚持底线思维,关注流动性充裕下资金脱离基本面的蓄意炒作风险,谨防铝价大起大落;培育重点企业,走“专精特新”、产业集群发展之路,严防同质化过度竞争;加强行业自律,避免恶性竞争;多交流多合作,产业链相互衔接,优势互补,力求形成协同创新发展机制,促进全产业链均衡发展,打造产业链命运共同体。

  中国铝工业正由大国向强国迈进,我们自信自强,稳步前行;面临未有之大变局,面对能源资源诸多挑战,我们和衷共济,勇挑重担;我们要奋楫笃行,共同谱写高 质量发展新篇章!

(责任编辑:静水)