常铝：2018年汽车材、空调箔市场表现不佳影响主营业务

　　一、公司2018年主要经营目标完成情况

　　1. 经审计，2018年集团公司合并营业收入41.38亿元，完成年计划的82.76%，与上年基本持平。其中常熟工厂实现主营业务收入30.82亿元，完成年计划的96.31%；包头工厂实现主营业务收入20.74元，完成年计划的94.32 %；合源工厂实现主营业务收入2.82亿元，完成年计划的88.13%；朗脉工厂实现营业收入3.97亿元，完成年计划的72.181%。

　　2．实现利润总额-4.19亿元，实现净利润-4.3亿元。其中常熟工厂实现净利润-27785.67万元，完成年计划的-347.32%；合源工厂实现净利润3831.86万元，完成年计划的106.44%；包头工厂实现净利润-3216.75万元，完成年计划的-160.84%；朗脉工厂实现净利润738.52万元，完成年计划的12.31%。

　　3. 完成铝产业对外销售20.027万吨，完成年计划的85.22%，比上年增加10.65%。其中：常熟工厂对外销售13.44万吨，完成年计划的89.6%，与上年基本持平，常熟工厂代销包头产品3.96万吨；包头工厂对外销售1.7583万吨，完成年计划的23.44%，比上年减少51.96%；合源工厂销售量8687吨，完成年计划的97.38%，比上年增加18.93%。

　　4．洁净医药产业全年新签工程合同5.91亿元，完成年计划的71.20%，与上年基本持平。

　　二、公司2018年重点工作情况

　　1．抢订单、争市场：受今年国内经济下行的整体影响，家用空调和汽车的国内市场都受到了很大影响。特别是国内空调市场经过 2017 年短暂的“井喷”之后，一年内国内增加了近 20 条涂层生产线，加剧了后续空调箔市场的竞争。为了抢夺订单，公司通过争夺头标、加强技术交流等方式扩大在美的、海尔等一线空调企业的销售份额。通过市场开发扩大二线空调品牌和国外空调企业。到去年末，已开发或重新供货的企业有四川长虹、中山特灵、江苏丰润、九江/武汉 TCL 和越南大金等。受美国政府“双反”的影响，美国销售市场受到了很大影响，汽车材同比减少了 5800 多吨，但通过新开发法雷奥、贝洱在欧洲或墨西哥等地区的工厂或代工厂，增加汽车材销售量 3600 吨，部分弥补了美国市场因“双反”遭受的损失。此外，公司利用收购“江苏常铝新能源材料有限公司”的契机，开发了合肥力翔、惠州科达利、江东电子、苏州创能等锂电池企业。

　　上海朗脉积极开拓国外市场，通过对国外客户进行上门拜访和参加医药装备展会的形式，了解市场情况，确定了重点主攻的市场（以南亚的孟加拉、巴基斯坦、越南为主要目标市场），今年已连续获得两家孟加拉排名前五的药厂的订单，并连续两年向越南客户供应洁净室产品，常州工厂亦获得了纯化水机的外商供货合同。

　　2．争产量、降成本：由于国内铝加工产品供大于求，客户对供货商的要求更加苛刻，这种苛刻不仅表现在产品质量和付款形式上，而且表现在交货数量和交货期上。不仅订单品种多，数量少，而且交货周期短，时间要求快。为了保质保量按期完成销售订单，常熟工厂各部门紧密配合，根据订单的变化及时协调与配合，全年完成产量约 13.5万吨，较好地满足了客户需求。去年公司继续大力开展降成本活动，单位能耗成本同比下降 15.4 元，单位维修费用同比下降 10.1 元，全年综合成品率同比提高近 1 百分点，废料自用率同比提高 13.5 个百分点；单位运输成本同比下降 29 元/吨。合源工厂为配合市场价格竞争，2018 年加强了成本控制，其中物流运费成本降至 0.45 元/公斤，比 2017 年下降了 0.12元/公斤，2018 年发货量 9087 吨，节省运费总计 11 万余元；另外库存量控制亦是 18 年成本控制的重点，截止 12 月底，库存总量较去年同期下降 16.74%，盘活资金 1004 万元。

　　合源工厂 2018 年攻克了日本 MORI 产线和肖拉新 6#7#产线轧辊成型原理以及国内模具供应商的开发，随着两套模具的顺利投产，新合源公司所有德国和日本产线中的轧辊、模架、焊接陶瓷辊轮、导尺、感应线圈、刀片和刀模等实现了全面国产化，大大降低了了生产制造成本和新项目开发周期。

　　3．抓开发、促进步：常熟工厂为了降低因价格竞争对经济效益的影响，去年公司以技术为导向，积极与重要客户开展系列产品的研究与开发。在汽车材方面，公司与法雷奥开展技术合作，成功开发出符合法雷奥质量要求的 3Z23A 高耐腐蚀合金产品。因在技术、质量和服务等方面的出色表现，被法雷奥集团授予“2019 年供应商奖”，是一家获此殊荣的国内铝材供应商。在空调箔方面，公司与海尔开展技术合作，成功开发出符合海尔技术要求的石墨烯涂层产品，被海尔集团授予 2018 年度“战略合作伙伴奖”。此外，公司还完成了中冷器强 3Z25、无钎剂钎焊合金、鼎鑫用水箱四层合金、三星用除箱涂层、美的用高耐腐蚀涂层、自清洁涂层等新产品的开发，大部分已实现批量或小批量供货。上海朗脉加大研发投入，公司取得实用新型专利授权 8 项，发明专利授权 1 项；公司年初确定的发酵系统研发项目，已争取到上海市闵行区科委的支持，并获得重大科技攻关项目资助资金 80 万元，另外公司完成了上海市经委的上海市中小企业专项扶持资金项目验收工作。完成了机电工程施工总承包二级资质升级工作。

　　合源中冷管内翅片穿装一直是困扰合源的难题，尤其是多品种小批量订单，费工费力而且效率低下，2018 年工艺装备部参考国内国外类似设备经验，自主研发，历时近一年时间创造性的研发出自动穿带设备，使生产效率提高一倍，节省用工30%以上，大大降低了生产成本。此项技术填补了国内空白并申报 3 项发明专利和 5 项实用新型专利。与此同时合源工厂为解决企业“成长中的烦恼”，人才短板问题，2018 年加大了对泰安地区近 6 所高校的沟通与交流，向高校宣讲企业诉求，积极寻求解决办法，努力获取高校优质资源。终与山东省交通职业技术学院签署合作协议，双方约定了“互认挂牌，就业推荐，员工培训合作”、“定向培养，顶岗实习，实训基地建设”等诸多事项，打通了校企联合渠道，建立起人才输送长效机制，解决企业关键岗位“用工荒”的问题。

　　三、2019年经营计划及重点工作任务

　　（一）2019年经营计划

　　1．合并营业收入 52 亿元，其中常熟工厂 35 亿元，包头工厂 25.2 亿元，合源工厂 3.5 亿元，泰安鼎鑫 3.13 亿元，朗脉工厂 5.5 亿元，张家港新能源 1.1 亿元。

　　2．实现净利润 1.33 亿元，其中常熟工厂 1800 万元，包头工厂 1200 万元，合源工厂 3400 万元，泰安鼎鑫 3300 万元，朗脉工厂 3500 万元，张家港新能源 100 万。

　　3. 铝产业板块对外销量实现 26.09 万吨，其中常熟工厂实现铝箔材销售量 22.8 万吨（含包头工厂和张家港工厂的部分销售产品），包头工厂实现对外销售 2.4 万吨，合源工厂对外销售 8900 吨；另外泰安鼎鑫实现对外销售冷却器 58 万台。

　　4．洁净医药板块全年实现新签工程合同7.5亿元，实现施工及设备生产产值6.1亿元，实现销售5.5亿元。上述经营目标并不代表上市公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　（二）重点工作任务

　　调结构，抢订单：常熟工厂将加大产品结构的调整，加快新产品推向市场的步伐，尽快形成新产品的批量生产和规模效益。空调箔产品要适应价格竞争，生产要合理布局，常熟工厂以生产出口和外资企业产品为主，包头工厂以生产国内企业产品为主。由于公司的空调箔产能较大，销售仍要立足于“抢”，抢订单，抢客户，抢市场；汽车材产品以发展新产品，开发国内外新客户为主，扩大客户群；电池料系列产品要重点开发，要实现比亚迪、宁德等关键客户的开发。

　　上海朗脉对所有在跟踪项目进行评级，稳定原有净化项目市场份额，争取多承接毛利率较高的洁净管道、水机和配液项目，把技术资源和销售资源向优质项目倾斜，提高公司综合毛利率；贸易方面：在巩固已有南亚和东南亚市场的基础上，继续开拓中东和北非市场，通过加强网络营销、地区展会及研讨会并重的推广方式，确立以总包项目为主，设备销售为辅的销售方向，争取今年在总包项目出口上有新的突破。

　　抓创新，促发展：公司以创新为，将继续加大新产品的开发力度，积极推进技术创新。年内将完成CC料电池壳和含锌翅片的开发，完成高延伸5系合金、高质量超薄复合翅片、强高导电锂电箔的开发，完成疏水涂层、光触媒自清洁涂层产品的开发，降低常熟工厂普通涂层产品的生产比例，增加高技术含量、高附加值产品的产出，促进公司持续、健康发展。

　　山东新合源要依托现有新能源动力电池壳产品，积极寻求行业拓展，不断增加新能源汽车产品品类，抓住行业变革契机，努力引进新产品、新工艺，不断扩大新能源产业产品半径，实现产品结构调整，增加创造力，力争将比亚迪电池箱项目研发成功并在2019年底之前小批量。在未来几年继续推进制管生产线接管和排管自动化，提高生产效率，降低生产成本；冲压项目要逐渐实现连续模普及和机械手广泛应用。要加大工装、设备智能化改造，大限度减少用工数量，提升企业整体形象。