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东阳光铝关于“11东阳光”公司债回售的提示性公告

2014-05-05 09:03:48 来源: 凤凰网

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  1.回售代码:100923

  2.回售简称:东阳回售

  3.回售价格:100元/张

  4.回售申报日:2014年5月7日

  5.回售资金发放日:2014年6月16日

  1、根据《广东东阳光铝[0.08% 资金 研报]业股份有限公司公开发行2011年公司债[0.06%]券募集说明书》中所设定的利率上调选择权,发行人广东东阳光铝业股份有限公司在本期债券存续期间第3年末上调本期债券后续期限的票面利率。本期债券在存续期内前3年票面年利率为5.50%,在债券存续期内前3年固定不变;在本期债券存续期的第3年末,发行人选择上调票面利率200个基点至7.50%,并在债券存续期后2年固定不变。

  2、 根据《广东东阳光铝业股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款,本公司发行的广东东阳光铝业股份有限公司公开发行公司2011年公司债券(证券代码:122078,以下简称:“11东阳光[0.01%]”)债券持有人有权在债券存续期间第3个付息日,即2014年6月16日,将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司。

  3、“11东阳光”债券持有人可按本公告的规定在本次回售申报日(2014年5月7日)对其所持有的全部或部分“11东阳光” 债券申报回售。本次回售价格为债券面值(100元/张)。“11东阳光”债券持有人在本次回售申报日不进行申报的,视为对本次回售的无条件放弃。

  4、“11东阳光”债券持有人的本次回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

  5、本次回售等同于“11东阳光”债券持有人于债券存续期间第3个付息日,即2014年6月16日以100元/张的价格卖出“11东阳光”债券。截至本公告发布之日前一个交易日,“11东阳光”债券的收盘价格为100.20元/张,高于回售的价格。而且发行人选择在第3个付息日上调票面利率200个基点至7.50%。若“11东阳光”债券持有人申报本次回售,可能将导致较大的损失。请“11东阳光”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

  6、本公告仅对“11东阳光”债券持有人申报本次回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,“11东阳光”债券持有人欲了解本次债券回售的详细情况,请通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅相关文件。

  7. 本次回售资金发放日指东阳光铝向本次有效申报回售的“11东阳光”债券持有人支付本金及当期利息之日,即2014年6月16日。

  现将发行人是否行使上调“11东阳光”票面利率选择权事宜和投资者回售选择权有关事宜公告如下:

  一、“11东阳光”基本情况及利率调整事项

  1.债券名称:2011年广东东阳光铝业股份有限公司公司债券。

  2.债券简称:11东阳光。

  3.债券代码:122078。

  4.债券形式:实名制记账式公司债券。

  5.债券期限:5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

  6.票面金额:100元。

  7.票面利率:5.50%。发行人有权决定是否在“11东阳光”存续期限的第3年末上调债券后2年的票面利率。

  8.还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  9.信用级别:2013年鹏元资信评估有限公司对“11东阳光”进行跟踪评级,维持 “11东阳光”的信用等级为AA+。

  10.上市时间和地点:“11东阳光”于2011年7月19日在上海证券交易所上市交易。

  11.债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

  12.利率调整:在“11东阳光”存续期的第3年末,发行人选择上调票面利率200个基点到7.50%,在“11东阳光”存续期后2年(2014年6月15日至2016年6月14日)利率保持7.50%。

  二、“11东阳光”投资者回售选择权及回售实施办法

  1.投资者回售选择权:投资者可选择不回售、部分回售或全部回售

  2.风险提示:投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利息)的价格卖出“11东阳光”。截至本公告发布之日前一个交易日,“11东阳光”的收盘价格为100.20元/张,高于回售价格。投资者参与回售可能会带来损失,请投资者注意风险

  3.回售申报日:2014年5月7日

  4.回售价格:人民币100元/张(不含利息)。以10张(即面值1,000元)为一个回售单位,回售金额必须是1000元的整数倍且不少于1,000元

  5.回售申报办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售申报日通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,当日收市后回售申报一经确认,不能撤销。相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销

  6.选择回售的投资者须于回售申报日进行登记,逾期未办理回售申报手续即视为投资者不回售,同意继续持有“11东阳光”

  三、回售部分债券付款安排

  1.回售资金到账日:2014年6月16日。

  2.回售部分债券享有当期2013年6月15日至2014年6月14日期间利息,利率为5.50%。付息每手(面值1,000元)“11东阳光”派发利息为人民币55.00元(含税)。

  3.付款方式:发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果对“11东阳光”回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

  四、回售申报日的交易

  “11东阳光”在回售申报日将继续交易。

  五、回售的价格

  根据《广东东阳光铝业股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》的有关约定,回售的价格为债券面值(100元/张)。

  六、回售申报日

  本次回售申报日为2014年5月7日。

  七、申报回售的程序

  1、申报回售的“11东阳光”债券持有人应在2014年5月7日正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上证所交易系统进行回售申报,申报代码为100923,申报方向为卖出,回售申报一经确认,不能撤消,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

  2、“11东阳光”债券持有人可就其持有的全部或部分有权回售的债券申报本次回售。“11东阳光”债券持有人在本次回售申报日不进行申报的,视为对本次回售的无条件放弃。

  3、对“11东阳光”债券持有人本次回售的有效申报,公司将在今年付息日2014年6月16日委托登记公司通过其资金清算系统进行清算交割。

  八、回售实施时间安排


(责任编辑:水格)
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